SK하이닉스가 미국 주식예탁증서(ADR)의 공모가를 주당 149달러로 최종 확정하며, 외국 기업의 미국 증시 상장(IPO) 사상 최대 규모인 약 265억 달러(한화 약 40조 원)를 조달하는 데 성공했다.

SK하이닉스는 ADR 1억 7,790만 주의 공모가를 149달러로 결정했다. 이는 한국 증시의 보통주 종가를 ADR 기준으로 환산한 가격보다 약 2.9% 높은 수준으로, 대규모 IPO임에도 프리미엄을 인정받았다는 평가다.

이번 수요예측에는 모집 물량의 7배가 넘는 청약이 몰리며 글로벌 투자자들의 뜨거운 관심을 입증, 역대급 흥행에 성공했다.

10일 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에서 종목명 'SKHYV'로 조건부 거래를 시작하며, 13일부터는 'SKHY'라는 종목명으로 정규 거래가 개시된다.

알리바바 넘고 외국 기업 1위

이번 265억 달러 조달은 2014년 알리바바가 기록했던 250억 달러를 넘어선, 미국 증시 역사상 외국 기업 최대 규모의 IPO다.

미국 기업까지 다 포함해도 지난달 750억 달러를 조달한 스페이스X에 이은 역대 두 번째 규모로 전체 2위.

블룸버그통신은 이번 상장이 SK하이닉스와 미국 경쟁사 마이크론 간의 주가 격차를 줄이고, 그간 한국 기업들을 괴롭혀 온 '코리아 디스카운트'를 해소하는 계기가 될 것으로 내다봤다.

전문가들은 메모리 반도체에 대한 새로운 투자 채널이 열리면서 인공지능(AI) 반도체 투자 흐름에 중요한 변수가 될 것으로 분석하고 있다.

미즈호증권의 조던 클라인 애널리스트는 "SK하이닉스가 새로운 투자 수요를 얼마나 창출할지 주목된다"고 언급했다.

조달된 자금은 용인 반도체 클러스터, 청주 P&T7 어드밴스드 패키징 시설 건설 및 극자외선(EUV) 노광장비 도입 등 생산능력 확대와 차세대 메모리 경쟁력 강화에 전액 투입될 예정이다.

이번 상장을 기념해 최태원 SK그룹 회장이 직접 오프닝벨 행사에 참석하여 글로벌 투자자들에게 SK하이닉스의 성장 전략을 설명하고 글로벌 위상을 높일 계획이다.